Ganzheitliche Finanzberatung
Sicherheit beginnt mit Planung
Wir unterstützen Sie bei der strategischen Finanzplanung, individuellen Vorsorge und nachhaltigen Vermögensoptimierung – für Ihre finanzielle Zukunft in der Schweiz.
Unsere Angebote
Unsere Schwerpunkte
Individuelle Beratung, praxisnahe Strategien und bewährte Finanzlösungen – abgestimmt auf Ihre Ziele in der Schweiz.
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Finanzplanung & Vorsorge
Strukturiertes Vorgehen zur Sicherung Ihrer Zukunft mit maßgeschneiderten Finanzstrategien.
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Steueroptimierung
Effiziente Gestaltung Ihrer finanziellen Struktur zur legalen Minimierung von Steuerbelastungen in der Schweiz.
Preise
Vermögensaufbau & Investment
Langfristiger Kapitalaufbau mit individueller Strategie und risikobewusster Anlageplanung.
Wie funktioniert dasUnsere Leistungen
Warum WealthUpNest?
Vertrauensvolle Beratung, unabhängige Strategien und maßgeschneiderte Lösungen – für Ihre finanzielle Klarheit und Stabilität in der Schweiz.
Alle Services entdeckenIndividuelle Finanzstrategien
Wir entwickeln Lösungen, die exakt zu Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen passen – fundiert, transparent und langfristig.
Vertraulichkeit & Transparenz
Ihre Daten sind bei uns sicher – wir beraten unabhängig und erklären jeden Schritt verständlich und offen.
Langjährige Erfahrung
Profitieren Sie von unserem Fachwissen aus über 10 Jahren Finanzberatung in der Schweiz und persönlicher Begleitung.
Unsere Leistungen
4. Ablauf der Zusammenarbeit
Unser Beratungsprozess ist klar strukturiert und auf Ihre persönliche finanzielle Situation abgestimmt – transparent, individuell und wirkungsvoll.
Kostenloses Erstgespräch
Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation und klären Ihre Ziele und Prioritäten im persönlichen Gespräch.
Analyse & Strategieentwicklung
Wir erstellen eine individuelle Finanzstrategie, abgestimmt auf Ihre Lebensphase, Bedürfnisse und steuerlichen Rahmenbedingungen.
Umsetzung & Begleitung
Wir begleiten Sie aktiv bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.
Regelmäßige Überprüfung
Wir überprüfen Ihre Finanzstrategie regelmäßig und passen sie bei Bedarf flexibel an Veränderungen im Leben oder im Markt an.
Kundenstimmen
Was unsere Kundinnen und Kunden sagen
Noch unsicher? Lesen Sie selbst, wie andere von unserer Beratung profitiert haben.
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Dank WealthUpNest habe ich endlich einen klaren Überblick über meine Finanzen. Die Beratung war persönlich, strukturiert und auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.
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Besonders beeindruckt hat mich die Steueroptimierung – ich spare jetzt jährlich mehrere Tausend Franken. Klare Empfehlung!
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Die Zusammenarbeit war professionell und menschlich zugleich. Ich fühle mich finanziell sicherer und besser vorbereitet für die Zukunft.
Preise
Wählen Sie das passende Beratungspaket
Investieren Sie in Ihre finanzielle Zukunft – mit einem Paket, das zu Ihren Zielen passt.
Basis
Für den Einstieg in Ihre Finanzplanung
✓ 2 Beratungsgespräche / Monat
✓ Analyse Ihrer aktuellen Situation
✓ Individuelle Finanzstrategie
✓ E-Mail-Support
Standard
Optimale Balance zwischen Tiefe & Flexibilität
✓ 4 Beratungsgespräche / Monat
✓ Steueroptimierung & Vorsorgeanalyse
✓ Umsetzungsbegleitung
✓ Persönlicher Finanzplan
Premium
Für umfassende & langfristige Begleitung
✓ Unbegrenzte Beratungsgespräche
✓ Investment- und Vorsorgeberatung
✓ Laufende Strategieanpassung
✓ Persönliche Betreuung per Telefon & E-Mail